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万亿养老金投资机构更换CEO,上一财年回报率达10.9%,投了这些领域

  • 穰寻
  • 2022-07-24 08:00:03
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摘要: 日前,加拿大最大的养老金投资管理公司之一——公共部门养老金投资委员会(以下简称“PSP投资”)宣布了一项关于更换CEO的新任...

  日前,加拿大最大的养老金投资管理公司之一——公共部门养老金投资委员会(以下简称“PSP投资”)宣布了一项关于更换CEO的新任命。

  PSP投资表示,经过全面而严格的全球范围搜索,决定任命Deborah K. Orida为总裁兼首席执行官,这一决定将自2022年9月1日起生效。在此之前,Orida正担任加拿大退休金计划投资委员会(CPP投资)的全球房地产资产主管和首席可持续发展官,她在投资和金融行业有25年的经验,早年还曾在高盛工作过9年。

  资料显示,Orida即将接掌的PSP投资在2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日期间)实现了10.9%的高回报率,资产管理规模也在今年3月增长至2305亿加元(合约1.2万亿元人民币)。今年早些时候,PSP投资还发布了其首份气候战略报告,并制定了以减排目标为导向的投资行动计划。

  即将接掌1.2万亿养老金投资机构的女性CEO

  当地时间7月21日,PSP投资董事会对外宣布,Deborah K. Orida将接任Neil Cunningham,成为该公司下一任总裁兼首席执行官,该任命自2022年9月1日起生效。此后,Neil Cunningham将担任该公司副主席和总裁兼首席执行官的特别顾问,并支持Orida的过渡工作,直到2023年3月31日他退休。

  “我对这项任命深感荣幸。”即将赴PSP投资履新的Orida表示,“能够有机会在关键时刻领导加拿大最大和发展最快的养老金投资管理公司之一,这是一个巨大的荣幸。我期待着与PSP投资公司卓越的管理团队合作,继续应对市场机会,并在长期范围内为缴款人和受益人创造坚实的回报。“

  目前,Orida仍在加拿大退休金计划投资委员会(CPP投资)担任高级常务董事、全球实物资产主管和首席可持续发展官。CPP投资的发言人Frank Switzer日前在一封电子邮件中表示:“Orida女士将于8月离开,董事会已经开始对接替她的潜在候选人进行全面评估。”

  在CCP投资工作期间,她领导着该公司的全球房地产投资部门,据介绍,该部门在主要的发达国家和新兴国家都很活跃,其中包括基础设施、房地产、可持续能源、投资组合价值创造和可持续投资。同时,Orida也负责CPP投资在环境、社会和治理(ESG)方面的战略,特别是气候变化。

  公开资料显示,Orida拥有加拿大皇后大学的法学学士学位、宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位,在投资和金融行业有着25年的丰富经验。

  她于2009年加入CPP投资,并担任亚洲私募股权投资主管。这一期间,她还在中国香港创办投资公司并建立了亚洲投资组合。在加入CPP投资前,Orida曾在纽约和多伦多的高盛工作了9年。

  2022财年回报率10.9%

  据了解,PSP投资成立于1999年,是加拿大最大的养老金投资管理公司之一,负责管理和投资加拿大政府为加拿大公共服务部门、加拿大军队、加拿大皇家骑警和预备役部队的养老金计划转移的资金。

  目前,该公司管理着多元化的全球投资组合,包括对公共金融市场、私募股权、房地产、基础设施、自然资源和信贷投资的投资。

  2022财年,也就是2021年4月1日至2022年3月31日期间,PSP投资创造出了10.9%的年度回报率,其管理的资产增长了12.7%,达到2305亿加元(合约1.2万亿元人民币)。评级机构惠誉对此评价称:“尽管利率上升和全球股票环境动荡,强劲的另类资产表现帮助PSP投资在2022财政创造了10.9%的一年期绝对回报,大大超过了其基准和参考组合。”

  根据PSP投资财报显示,私募股权是该公司2022财年投资组合中表现最好的资产类别,回报率达到27.6%,投资规模激增至354亿美元;同样在这一财年,该公司房地产投资的价值增长了24.8%。

  此外,该公司的公共股票投资组合规模达到达到599亿美元,增长6%,而其407亿美元的固定收益投资组合则表现不佳,年度回报率仅0.3%。

  气候变化和碳排放关注度持续提升

  宣布对Orida的新任命时,PSP投资公司董事会主席Martin J. Glynn表示,PSP投资强劲的财务表现已经表明,该组织为有效的领导层过渡做好了准备。“在做出这一决定时,董事会一致认为Orida女士是领导PSP投资进入下一阶段发展和战略演变的理想人选。”他说。

  从工作履历来看,Orida在私募股权和房地产领域丰富的另类投资经验,与PSP投资关注的投资组合高度匹配,其长期关注的ESG投资也是该公司正在将目光投向的领域。

  今年4月,PSP投资推出了其首次气候战略,承诺将利用其资本和影响力支持全球资产到2050年向净零排放过渡,并制定了指导气候行动和减排的目标。

  根据这一气候战略报告,PSP投资承诺,在2026年以前,将其投资组合的温室气体排放强度至少降低20%,对绿色资产的投资增加到700亿美元。未来这四年内,PSP投资还计划对其80%的投资组合进行碳排放信息披露。

  与中国一样,全球的金融机构对气候变化和ESG的关注正在持续升温。但略有不同的是,国外投资人似乎走在政府和金融机构前面,他们对气候变化的担忧成为倒逼金融机构不得不推进它们零净排放计划的重要因素。

  根据研究机构Smart Prosperity Institute(SPI)发布的一份新报告显示,与冠状病毒大流行之前相比,加拿大固定收益养老金计划的缴款人变得更加关心投资组合中的气候变化因素,该国的养老金投资管理公司必须考虑消费者和政府将如何看待未来的碳密集型资产——投资组合里的碳密集度越高,可能将面临越多的过渡风险。

  在一些国家,资产管理者被要求对未能应对气候变化影响的资产承担责任。前述报告指出,针对化石燃料公司提起的诉讼数量激增,其中有一些与养老基金有关。

  “例如,在澳大利亚,某退休金信托公司的一名受托人以该公司未能充分考虑气候变化风险为由提起诉讼。”报告中写道,“此案在庭外和解,但推动了与气候披露和应对气候风险政策有关的养老基金的新标准。”

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