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盘前:美联储加息在即 道指期货涨0.4%

  • 穰寻
  • 2022-05-04 22:20:07
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摘要: 美股股指期货周三盘前小幅攀升,本交易日投资者聚焦美联储货币政策决议,外界预计美联储将大幅提高利率,以对冲居高不下的通胀。美...

盘前:美联储加息在即 道指期货涨0.4%

  美股股指期货周三盘前小幅攀升,本交易日投资者聚焦美联储货币政策决议,外界预计美联储将大幅提高利率,以对冲居高不下的通胀。美联储主席鲍威尔的讲话也将受到高度关注。

  截至发稿,道指期货涨0.4%,标普500期指涨0.4%,纳指期货涨0.3%。

  英国富时100指数下跌了0.5%,德国DAX指数下跌0.1%,法国CAC-40指数下跌0.6%。

  美国4月ADP就业人数录得增加24.7万人,创2021年2月以来最小就业人数增幅。

  ADP首席经济学家Nela Richardson表示,4月份,随着经济接近充分就业,美国劳动力市场复苏显示出放缓的迹象。

  北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会将公布利率决议。北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。

  市场普遍预期美联储将大幅加息50个基点,这将是2000年以来最大幅度的加息。投资者并预计美联储将公布缩减规模8.9万亿美元资产负债表的计划。

  美联储“鹰声”不断

  近期美联储官员接连发表鹰派言论。美联储主席鲍威尔日前表示,将在5月议息会议中讨论加息50个基点。

  旧金山联储主席戴利称,美联储可能会在后续几次会议上都加息50个基点。

  戴利支持美联储5月宣布缩表日期。她说,迹象显示美联储的政策措施和与市场的沟通已经帮助金融环境降温,其注意到30年期抵押贷款利率飙升,逾十年来首次超过5%。

  克利夫兰联储主席梅斯特表示,她支持在5月和6月都增加50个基点,并希望在年底前将利率提升至2.5%。

  圣路易斯联储主席布拉德声称,美联储需要迅速采取行动,通过多次50个基点的加息让利率在今年底之前达到3.5%左右,并且不排除一次加息75个基点的选项。

  一向鸽派的芝加哥联储主席埃文斯表示,美联储可能会在年底前将联邦基金利率上调至2.25%至2.5%之间,然后评估经济状况,如果届时通胀仍居高不下,可能需要进一步加息。

  此外,美联储“三把手”威廉姆斯、美联储理事沃勒均表示支持下次会议上加息50个基点。

  今年3月,美联储进行了本周期中的第一次加息,将基准利率上调25个基点至0.25%至0.5%区间。

  PGIM Fixed Income的经济学家Ellen Gaske表示:“我们清楚美联储希望前置紧缩措施。他们正在追赶现实,并试图在通胀预期扎根之前抢得先机。真正的问题是,联邦基金利率需要达到多高才能缓解当前的通货膨胀。”

  美国3月的消费者物价指数(CPI)同比增长8.5%,创近40多年以来的最大升幅。

  高盛预计,美联储最有可能将在接下来的连续两次会议上(5月和6月FOMC会议)各加息50个基点,然后在2022年剩余的会议中将紧缩步伐减速至每次加息25个基点,并且最早于5月开始缩减资产负债表。

  聚焦鲍威尔讲话

  美联储主席鲍威尔料祭出20多年来最大力度的加息措施以遏制通货膨胀,而投资者将仔细揣摩他的讲话,寻找未来是否会有更大加息行动的线索。

  Piper Sandler & Co.全球政策研究主管Roberto Perli表示:“大家将关注鲍威尔的措辞基调,他很可能会保持相当的鹰派,不排除任何可能性。”

  美联储货币政策可能有更鹰派的空间,交易员将密切关注美联储是否会对一次加息75个基点的想法大开绿灯。

  美国前财长萨默斯和哈佛大学经济研究员多马什5月2日联合撰文称,自20世纪50年代以来,每当通胀率超过4%,失业率低于5%,美国经济就会在两年内陷入衰退。而美国目前的通胀率为8.5%,失业率为3.6%,因此美联储想要通过加息实现经济“软着陆”几乎是不可能的,反而可能导致经济衰退。

  摩根大通首席执行官戴蒙表示,通胀冲击世界经济之际,美联储本该更快加息。“我们的行动有点晚了,”戴蒙周三表示。“他们越早行动越好。”

  “全球能源形势危急,”他说。“如果油价升至185美元/桶,将给人们带来巨大的麻烦,我们现在应当竭尽所能。需要生产更多的石油和天然气。”

  他说,美国政府应当更加关注国家安全,包括能源和粮食来源。“冷战已经卷土重来,”戴蒙在该行2022年CEO论坛上表示。“国家安全始终是重中之重。”

  瑞银表示,如果市场进一步下跌,近三分之一的高净值人士会增加现有投资,只有20%的人会减少风险敞口。

  瑞银旗下财富管理部门对2500多名资产至少100万美元的投资者进行的调查显示,在市场持续下跌的情况下,除了那些准备逢低买入的投资者外,还有30%的投资者会转向不同的板块,18%的投资者不会做出改变。

  焦点个股

  石油股盘前走强,埃克森美孚、道达尔、Equinor、雪佛龙涨逾1%,国际油价一度涨超3%。

  优步盘前跌2.4%,Q1每股收益亏损3.04美元,预期每股亏损0.26美元。

  Lyft盘前跌26%,二季度业绩指引不及预期。

  AMD盘前涨近6%,业绩指引均超预期。

  星巴克盘前涨4%,二季度业绩胜预期。

  莫德纳盘前涨超6%,莫德纳一季度新冠疫苗营收59.3亿美元,超预期。

  爱彼迎盘前涨超4%,Q1营收同比增70%超预期。

  西部数据盘前涨逾1%,机构呼吁公司将相关业务拆分释放价值。

  英伟达盘前涨近2%,消息称其已挖走英特尔CPU架构师。

  瓦莱罗能源盘前涨1.7%,开盘势创新高。Q1营业收入385.42亿美元,同比上涨85.24%。

  Coterra Energy盘前涨4%,第一财季归母净利同比增381.19%。

  百胜中国盘前涨超2%,首季营收26.7亿美元,略超预期。

  雅宝盘前涨近3%,将于5月4日盘后发布业绩。

  梯瓦制药盘前跌逾1%,公司下调2022年营收指引。

  戴文能源盘前涨1.6%,一季度核心每股收益超预期。

  阿克迈盘前跌超13%,公司下调年度指引。

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